5년 동안의 세금 환급 금액을 어떻게 확인할 수 있나요?

2025. 5. 11.

5년 동안의 세금 환급 금액은 다음과 같이 확인할 수 있습니다:

  1. 홈택스 또는 모바일 홈택스(손택스) 이용:

    • 홈택스: 세금신고 → 종합소득세 신고 → 모두채움/단순경비율 신고 → 종합소득세 환급금 조회
    • 손택스: 자주찾는메뉴 → 종합소득세 기한후신고 → 종합소득세 환급금 조회

  2. 국세청 안내문 확인:

    • 국세청에서 발송하는 모바일 환급 안내문(카카오톡 또는 네이버)을 통해 확인
    • 문자메시지 또는 우편으로 발송되는 안내문 확인

  3. 국민비서(구삐) 서비스:

    • 가입자의 경우, 선택한 앱을 통해 환급 관련 정보 확인 가능

환급금 조회 시, 5년('19~'23귀속) 동안의 수입금액과 환급예상세액을 한 번에 확인할 수 있습니다.

지수회계법인
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정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.

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사업소득이 많을 때 세금을 줄이기 위한 영수증 관리, 현금영수증 관리, 통장 관리 방법에 대해 알려주세요.
## 사업소득 절세를 위한 관리 방법 ### 📋 영수증 관리 **1. 세금계산서 철저히 받기** - 부가가치세 매입세액 공제를 위해 세금계산서를 빠짐없이 받아두세요 - 매출세액에서 매입세액을 공제하여 부가가치세 부담을 줄일 수 있습니다 **2. 필요경비 증빙 관리** - 사업 관련 모든 지출의 영수증을 체계적으로 보관 - 매출원가, 판매관리비 등 모든 경비를 증빙으로 관리 - 업무용 장비 구매, 홍보비, 사무용품비 등 사업 관련 지출 증빙 수집 ### 💳 현금영수증 관리 **적격 증빙으로 인정되는 항목들:** 1. 현금영수증 2. 신용카드 사용 내역 3. 세금계산서 현금으로 지출한 사업 관련 비용도 현금영수증을 발급받아 필요경비로 인정받을 수 있습니다. ### 🏦 통장 관리 **사업용 통장 분리 운영** - 개인용과 사업용 통장을 분리하여 관리 - 사업 수입과 지출을 명확히 구분 - 장부 기장 시 거래 내역 추적이 용이해집니다 ### 📊 기장의 중요성 기장을 통해 실제 소득금액을 정확히 계산하면 추계신고보다 세금을 줄일 수 있습니다. 영수증 등 증명서류를 근거로 거래내용을 장부에 기록하여 정확한 필요경비를 인정받으세요.
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연금저축과 IRP는 각각 다른 장점을 가지고 있어 개인의 상황에 따라 선택하는 것이 좋습니다. **세액공제 측면** - 연금저축: 연간 최대 600만원까지 세액공제 - IRP: 연간 최대 900만원까지 세액공제 (연금저축 포함) - 세액공제율: 총급여 5,500만원 이하 16.5%, 초과 시 13.2% **투자 유연성** - 연금저축: 펀드, ETF, 리츠 등 100% 투자 가능, 중도인출 가능 - IRP: 다양한 상품 투자 가능하나 위험자산 70% 제한, 중도인출 제한적 **추천 상황별 선택** 1. **세액공제 최대화 원하는 경우**: IRP (900만원 한도) 2. **투자 유연성 중시하는 경우**: 연금저축 3. **안정성 중시하는 경우**: IRP (안전자산 30% 의무) 4. **중도인출 가능성 있는 경우**: 연금저축 **최적 조합**: 연금저축 600만원 + IRP 300만원으로 총 900만원 세액공제를 받으면서 각각의 장점을 활용하는 것이 가장 유리합니다.
개인사업자가 1-4월 매출에 대한 세금계산서를 미발행했을 때, 5월에 발행해도 되는지 문의드립니다.
개인사업자가 1-4월 매출에 대한 세금계산서를 5월에 발행하는 것은 가능하지만, **지연발급**에 해당하여 가산세가 부과됩니다. **발급 기한과 처리 구분:** 1. **정상 발급 기한**: 공급시기가 속하는 달의 다음달 10일까지 - 1월 거래분: 2월 10일까지 - 2월 거래분: 3월 10일까지 - 3월 거래분: 4월 10일까지 - 4월 거래분: 5월 10일까지 2. **지연발급 처리**: 발급 기한 경과 후 ~ 7월 25일(상반기 확정신고 기한)까지 발급 - 5월에 발급하면 지연발급에 해당 - **지연발급 가산세**: 공급가액의 1% 부과 3. **미발급 처리**: 7월 25일 이후 발급 - **미발급 가산세**: 공급가액의 2% 부과 따라서 5월에 발급하시면 지연발급 가산세 1%가 부과되지만, 7월 25일 이전이므로 매입자는 매입세액공제를 받을 수 있습니다.

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