신입 세무대리인이 자주 실수하는 업체 관리 관련 오류는 무엇인가요?

신입 세무대리인이 업체 관리 시 자주 저지르는 오류는 다음과 같습니다.

1. 업체 정보 누락 또는 부정확한 기재: 거래처 리스트 작성 시 법인/개인 구분, 회사 코드, 유형(과세/면세 등), 상호, 대표자, 사업자번호 등을 상세하고 정확하게 기록하지 않아 홈택스 조회나 자료 송부 시 불편을 겪는 경우가 많습니다.
2. 거래처 원장 및 통장 거래 내역 관리 소홀: 세무사랑 프로그램의 '거래처원장' 메뉴나 '통장거래자동입력' 기능을 제대로 활용하지 않아 업체별 통장 거래 내역을 파악하고 장부를 정리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
3. 법인카드 청구서 관리 미흡: 장부 정리를 위해 필요한 법인카드 청구서를 요청하고 관리하는 것을 잊어 누락이 발생할 수 있습니다.
4. 엑셀 파일 활용 및 필터 설정 미흡: 엑셀 파일을 사용하여 거래처 정보를 체계적으로 관리하고 필터를 설정하여 분류 및 검색을 용이하게 하지 않아 비효율이 발생할 수 있습니다.
5. 업무 범위 명확화 부족: 고객의 세무 외적인 문의에 대해 전문가로서의 업무 범위를 명확히 안내하지 않고 무리하게 답변하려다 오히려 잘못된 정보를 제공하거나 불만을 야기할 수 있습니다.

이러한 오류를 방지하기 위해서는 체계적인 거래처 정보 관리 시스템을 구축하고, 프로그램 기능을 적극 활용하며, 업무 범위를 명확히 하는 것이 중요합니다.