홈택스에서 금융소득자료를 조회하는 방법을 알려주세요.

2025. 5. 9.

홈택스에서 금융소득자료를 조회하는 방법은 다음과 같습니다:

  1. 국세청 홈택스 사이트에 공동인증서 또는 간편인증으로 로그인합니다.
  2. 상단 메뉴에서 '신고/납부'를 선택합니다.
  3. '종합소득세' 메뉴로 이동합니다.
  4. '금융소득 조회' 또는 '이자/배당 소득 불러오기' 메뉴를 선택합니다.
  5. 해당 페이지에서 금융소득 자료를 조회하고, 필요시 출력하거나 엑셀 파일로 다운로드 받을 수 있습니다.

주의할 점은 이 서비스는 주로 5월 종합소득세 신고기간에 제공되며, 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우에만 조회가 가능합니다.

지수회계법인
지수회계법인
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.

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금융소득 2천만원 초과 시 어떤 절차를 따라야 하나요?
홈택스에서 조회한 금융소득 자료의 정확성은 어떻게 확인할 수 있나요?

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기준경비율로 추계신고 시 당기주요명세서의 정규증빙서류 수취금액에 포함될 수 있는 항목들은 무엇인가요?
기준경비율 적용 시 당기주요경비명세서의 정규증빙서류 수취금액에 포함될 수 있는 항목들은 다음과 같습니다: 1. 재화의 매입과 외주가공비 2. 임차료 3. 인건비 이 항목들은 기준경비율 적용 대상자의 필요경비 계산 시 중요한 역할을 합니다. 정규증빙서류란 세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표 등을 의미하며, 이러한 증빙을 통해 해당 비용의 지출을 입증할 수 있어야 합니다. 다만, 기준경비율 적용 시에는 실제 지출한 비용이 아닌 정규증빙서류 수취금액을 기준으로 필요경비를 계산하므로, 정확한 증빙관리가 중요합니다.
연말정산 시 자녀 교육비 공제 대상에 포함되는 항목은 무엇인지 알려주세요?
연말정산 시 자녀 교육비 공제 대상에 포함되는 항목은 다음과 같습니다: 1. 초·중·고등학생의 경우: 연간 300만원 한도 내에서 공제 가능 - 학교 납입금 - 급식비 - 방과후 학교 수업료 - 교복구입비 (중·고등학생) - 현장체험학습비 (중·고등학생) 2. 대학생의 경우: 연간 900만원 한도 내에서 공제 가능 - 대학 등록금 3. 취학 전 아동의 경우: - 유치원비 - 영어 학원비 등 학원 수강료 - 체육시설 수강료 4. 장애인의 경우: 전액 공제 가능 단, 초·중·고등학생의 학원비와 학습지 교육비는 공제 대상에서 제외됩니다.
상속순위에 대해 알려주세요. 한국의 법정 상속순위는 어떻게 되나요?
한국의 법정 상속순위는 다음과 같습니다: 1. 1순위: 피상속인의 직계비속(자녀, 손자 등)과 배우자 2. 2순위: 피상속인의 직계존속(부모, 조부모 등)과 배우자 3. 3순위: 피상속인의 형제자매 4. 4순위: 4촌 이내의 방계혈족 주요 특징: 1. 배우자는 1순위나 2순위 상속인과 공동상속인이 됩니다. 2. 같은 순위 내에서는 최근친이 우선합니다(예: 자녀가 있으면 손자는 상속받지 못함). 3. 1순위와 3순위에서는 대습상속이 인정됩니다. 4. 상위 순위가 있으면 하위 순위는 상속받지 못합니다. 5. 배우자는 직계비속이나 직계존속의 상속분의 5할을 가산하여 상속받습니다.
산후조리원비 세액공제를 부부 중 누가 받는 것이 더 유리한지 알려주세요?
산후조리원비 세액공제는 실제 비용을 지출한 사람이 받는 것이 원칙이지만, 부부 중 누가 받는 것이 더 유리한지는 다음과 같이 판단할 수 있습니다: 1. 소득이 더 높은 배우자: 일반적으로 소득이 높은 쪽이 공제받는 것이 유리합니다. 의료비 공제는 총급여액의 3%를 초과한 금액에 대해 15%의 세액공제율이 적용되기 때문입니다. 2. 다른 의료비 지출이 많은 배우자: 이미 다른 의료비 지출이 많아 총급여액의 3% 기준을 초과한 배우자가 공제받는 것이 유리할 수 있습니다. 3. 연말정산 시 환급 가능성이 높은 배우자: 전체적인 소득공제와 세액공제 상황을 고려하여, 환급 가능성이 더 높은 배우자가 공제받는 것이 유리할 수 있습니다. 단, 실제 지출한 사람과 다른 배우자가 공제받기 위해서는 부부 간 합의가 필요하며, 필요시 관련 증빙을 준비해야 합니다.
공동분배명세서를 어디서 발급받을 수 있나요?
공동분배명세서는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 발급받을 수 있습니다: 1. 공동사업장의 대표자 또는 관리자로부터 직접 받을 수 있습니다. 대표자는 '공동사업자별 분배명세서(제41호 서식)'를 작성하여 각 구성원에게 제공해야 합니다. 2. 세무대리인을 통해 발급받을 수 있습니다. 세무대리인이 공동사업장의 회계를 담당하는 경우, 그들로부터 명세서를 받을 수 있습니다. 3. 홈택스 시스템을 통해 확인할 수 있습니다. 공동사업자로 등록된 경우, 홈택스에 로그인하여 관련 정보를 조회할 수 있습니다. 공동분배명세서는 종합소득세 신고 시 중요한 자료이므로, 정확한 정보를 포함하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

AI 답변이 완벽하지 않을 수 있으니 확인 후 활용하세요