연금계좌 현황자료는 어떻게 발급받을 수 있나요?

연금계좌 현황자료는 가입하신 금융회사(연금계좌취급자)의 홈페이지, 모바일 앱, 또는 영업점을 통해 직접 발급받으실 수 있습니다.

연금계좌 현황자료는 퇴직소득세 정산 시 과세이연된 퇴직급여 중 이미 인출된 금액과 잔액을 확인하는 핵심 자료로, 금융회사는 연금소득자 등이 연금계좌를 해지한 이후에도 해당 자료를 발급하기 위해 필요한 정보를 기간 제한 없이 보유하고 있습니다.

발급 시 유의사항은 다음과 같습니다.

• 발급처: 가입하신 은행, 증권사, 보험사 등 연금계좌취급자에게 신청해야 합니다.
• 신청 방법: 금융회사별로 제공하는 '연금계좌 현황자료' 또는 '연금납입확인서' 발급 메뉴를 이용하시기 바랍니다.
• 제출 용도: 퇴직소득세액 정산 시 원천징수의무자(회사)에게 제출하여 정산 전 인출 내역을 확인받는 용도로 사용됩니다.
• 기타: 연금계좌취급자는 신청인이 발급을 요청하는 경우 즉시 발급해야 합니다.